商汤科技在港挂牌开盘大涨10%,市值超1400亿港元

商汤科技在港挂牌开盘大涨10%,市值超1400亿港元商汤科技在港挂牌开盘大涨10%,市值超1400亿港元 出品 | 搜狐科技 作者 | 梁昌均 12月30日,商汤科技正式在港交所挂牌上市,开盘后大涨超10%;截止发稿,股价报4.30港元,市值达1430亿港元。 根据昨日发布的招股结果,商汤此次全球发售15亿股股份,其中香港发售1.5亿股股份,国际发售13.

商汤科技在港挂牌开盘大涨10%,市值超1400亿港元

商汤科技在港挂牌开盘大涨10%,市值超1400亿港元

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

12月30日,商汤科技正式在港交所挂牌上市,开盘后大涨超10%;截止发稿,股价报4.30港元,市值达1430亿港元。

根据昨日发布的招股结果,商汤此次全球发售15亿股股份,其中香港发售1.5亿股股份,国际发售13.5亿股股份,均获得超额认购。此次发行价定为每股3.85港元,发行规模为57.75亿港元,募资净额为55.52亿港元。若超额配股权获悉数行使,商汤还将通过2.25亿股新募资净额8.47亿港元。

按发售价计算以及根据相关基石投资协议,商汤此次锁定的9名基石投资者合计认购10.33亿股发售股份,认购规模39.77亿港元。此次的基石投资者包括中国诚通旗下的混合所有制改革基金徐汇资本、国盛集团、上海人工智能产业投资基金、上汽集团、国泰君安、香港科技园、希玛眼科、泰州文旅。

商汤此次上市之路并不顺利。今年8月底,商汤正式在港提交招股书,并在12月进入招股。然而就在结束之际,美国财政部宣布将商汤列入所谓“中国军工复合体企业名单”,限制美国投资者对其证券及其衍生品进行交易。随后商汤发布声明称,对这一决定表示强烈反对,相关指控毫无根据,反映了对商汤根本性的误解。商汤表示,科技发展不应该受到地缘政治的影响。

这也直接导致商汤原本预计在12月17日挂牌上市的计划按下暂停键,并将所有申请股款悉数退还给申请人,并强调公司仍致力尽快完成全球发售及上市。在对外公告延迟上市一周后,商汤又重启公开招股,原有基石投资者中的Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved等悉数退出。

商汤是一家成立于2014年的人工智能公司,由全球人脸识别技术“开拓者”、香港中文大学教授汤晓鸥发起创立。在人工智能创业热潮之下,商汤备受资本青睐,被冠上“融资机器”的称号,成立以来合计融资12次,吸金超过52亿美元(约合人民币340亿元),并成长为全世界估值最高的人工智能创业公司,在此次上市前公开估值达770亿元。

具体来看,商汤现有股东还包括软银、淘宝、春华资本、银湖资本、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领基金及鼎晖基金等;其中软银为最大外部机构股东,持股14.21%,其次是淘宝持股7.24%;科大讯飞、国美零售、上海电气等也持有少数股权。

在业绩方面,2018年到2020年以及今年上半年,商汤实现营收分别约为18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元、16.52亿元;2019年和2020年分别同比增长63%和14%,今年上半年同比增速近92%。沙利文报告称, 按2020年收入计,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件供应商及中国最大的计算机视觉软件供应商,去年在国内市场份额为11%。

同旷视、云从、依图等一样,商汤目前也依旧未摆脱亏损。2018年至2020年及今年上半年,商汤亏损净额分别约为34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元、37.13亿元,累计亏损近243亿元。这主要源于优先股的公允价值亏损,在扣除该因素后,前述期内商汤累计亏损近29亿元。商汤表示,随着继续扩大业务以加大研发,未来可能依旧无法实现或维持盈利。

截至今年上半年末,商汤AI软件平台已在15个国家及地区及多个垂直行业部署,客户数超过2400家,其中包括超过 250家《财富》500强企业及上市公司、119个城市以及超过30余家汽车企业,同时还赋能超过4.5亿部手机及200多款手机应用程序。

目前,商汤已形成智慧商业、智慧城市、智慧生活及智能汽车四大业务布局,其中智慧商业和智慧城市是目前两大业务支柱,今年上半年合计贡献87%的营收;智慧商业贡献占比从46%降至39%,智慧城市业务则在疫情逐渐恢复后呈现大幅增长趋势,今年上半年占比达到48%,撑起一半营收。

据了解,商汤此次所募资金中有60%将用于增强研发能力;约15%将分配用于投资新兴商业机会,以及提高公司产品及服务在国内外各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率;约15%将用于寻求战略投资及收购机会;约10%将用作营运资金及一般企业用途。

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